Инструкция по интеграции

Инструкция по интеграции Тендерплана с Битрикс 24

Установка и авторизация
Настройка интеграции
Выгрузка меток
Выгрузка контактов
Новое направление
Направление из CRM
Тарифы
Вопрос ответ

Установка приложения и авторизация

Установка приложения

Откройте Тендерплан в маркете Битрикс 24. Либо перейдите на страницу приложения из настроек компании.

Авторизация

Если вы авторизованы в Тендерплане, то вход пройдет автоматически.

Если вы не авторизованы в Тендерплане, то необходимо пройти ее на странице разрешения.

Настройки интеграции

Настройка по умолчанию

Выгружаются все тендеры из всех меток, подключена выгрузка контактов и выбрана работа в новом направлении. Если вас устраивает данная настройка, то нужно нажать "Сохранить" и интеграция завершится.

Выгрузка меток

По умолчанию установлена настройка выгрузки тендеров из всех меток.

Время интеграции зависит от количества выгружаемых тендеров. Новый добавленный тендер появится в вашей CRM не ранее, чем через 10-15 минут.

Как ускорить интеграцию?

Отфильтруйте метки

Для более быстрой интеграции можно отфильтровать, какие именно метки вам необходимы

Не выгружать тендеры из меток

Уберите галочку с "Выгрузить текущие тендеры"

Метка для CRM

Создайте в Тендерплане отдельную метку для CRM и выгружайте только ее. Тендеры, отмеченные этой меткой, будут попадать в Битрикс 24 автоматически

Оптимизация работы

Создайте в Тендерплане отдельную метку для CRM и выгрузите только ее. Тендеры, отмеченные этой меткой, будут попадать в Битрикс 24 автоматически.

Выгрузка контактов

Вы можете подключить выгрузку контактов из карточки тендера или торгов, чтобы напрямую связаться с заказчиком или организатором торгов из Битрикс24.

Если вы выберете данную функцию, то увидите поле с контактными данными в карточке сделки.

Цена контракта
Контактные данные - клиенты могут связаться с заказчиком или организатором торгов прямо из Битрикс24 (ФИО, номер телефона, электронный адрес и краткая информация по контакту)
Ссылка на ЭТП
Сумма обеспечения заявки и контракта
Тип размещения
Закон \ Площадка
Номер тендера
Ссылка на карточку в Тендерплане
Порядок размещения - все ключевые даты этапов тендера или торгов
Метка, из которой тендер или торги были добавлены

Создание нового направления

Рекомендуемая настройка. Вид карточки сделки настроится автоматически, по аналогии с Тендерпланом, для более удобной работы

Выберите новое направление

Убедитесь, что выбрано новое направление и переходите к следующему шагу

Нажмите сохранить

После нажатия должно пройти время для переноса тендеров в CRM

Готово!

Продолжайте работу в Битрикс 24 вместе с Тендерпланом

Выбор направления из CRM

Если у вас автоматизированы бизнес-процессы в Битрикс 24

Выберите направление

Если вам необходимо использовать шаблон ранее созданных сделок, то вы можете выбрать "Направление из CRM"

Настройте соотношение полей

Соотнесите поля из Тендерплана с вашими полями в уже созданном бизнес процессе

Готово!

Вы всегда можете при создании нового направления перенести сделку вручную в ранее созданную воронку

Интеграция по регионам

На данный момент интеграция работает только по России. Сейчас ведутся разработки для стран СНГ.

Тарифы

Интеграция бесплатная и работает на всех тарифах, однако вам необходимо уточнить соотношение вашего тарифа с правилами интеграции Битрикс 24.

Тарифы Битрикс 24

Часто задаваемые вопросы